「ここね…例の凶悪な魔物、「ダースグリズリー」の出る森は…」

  凄腕の賞金稼ぎである女剣士は、凄まじい額の懸賞金がかかっている魔の森の主を討伐しようと森の奥へ歩みを進める。

  そして奥深く、その魔物は侵入してきた獲物を待つかのように森の木々の間に佇んでいた。

  「グルルルルル…」

  魔物は舌なめずりをした後、爪を立てて巨大な掌を剣士に向けて襲いかかる。

  「くっ、あれを食らえば一溜りもなさそうね…でも、私の剣で弾き返せる！やぁっ！！」

  女剣士は大型の魔物相手に臆することなく自身の身の丈と同じほどの大剣を振るう。対する魔物は巨体に見合わぬ軽々とした身のこなしで攻撃を回避する。

  女剣士は攻撃の手を緩めず、魔物の懐に大剣を突き刺そうとする。

  「行くわよ！！はぁっ！！」

  「ガァァ！！」

  魔物は懐を突かれそうになって咄嗟に爪で防御するも、大きく体勢を崩してしまう。

  「覚悟しなさい！！はぁぁっ！！」

  女剣士が大剣を構え、魔物の眼前に振り下ろされる。魔物は腹部を切り裂かれ、そのまま倒れた。

  「ふぅ。やったわね…」

  女剣士は剣をしまうと、ふと、自分の手や顔に魔物の返り血を浴びてしまっていることに気づいた。

  「臭いが残ったら嫌ね…早く洗い流しましょう。」

  女剣士は宿屋に戻り討伐報告を書くことにした。

  宿屋につき討伐報告を書こうとペンを持とうとする。しかし、指が少し腫れ上がっていたせいか、上手く持てなかった。

  「剣の持ちすぎかしら…？手に血豆も出来てるし…」

  女剣士は、いずれ街の医者に診察してもらおうと思い、その時は気にせず報告書を書き、眠ることにした。

  [newpage]

  その夜、女剣士は眠れなかった。

  なぜだか、宿屋のベッドの寝心地が悪く、ここにいては落ち着かないと思っていた。

  「んっ…♥何だかムズムズする…♥」

  女剣士が股の方に違和感を感じ、触ると何やら湿っていた。用を足した後とは違うような快感が女剣士を襲う。また、クリトリスの部分は少しづつ膨らみ始めていた。

  「あんっ…♥あっ…が…うぅ…♥」

  女剣士の声が少しづつ野太くなり、獣のよつな声が出てしまう。

  「あぁ…♥ぐ…ぐるぅ…♥がぁ…♥」

  更に女剣士の体に異変が起こる。寝着姿だった女剣士の服に音がしたかと思うと、ビリビリと音を立てて破れてゆく。

  更に体はそれに伴って膨れ上がり、手の血豆はコブのように膨らみ、柔らかい肉球となる。

  指も完全に獣のそれに変化し、手が昼間戦った魔物…ダースグリズリーと同じ手に変形してしまう。

  「グルル…ガゥ…♥ガァ…♥」

  女剣士のクリトリスは膨れ上がり、2つの玉がぶるんとしなったかと思えば、それは立派な陰茎へと変貌を遂げる。

  耳や鼻も変形し、口には牙が生え、心に興奮が植え付けられる…

  そして、女剣士の体は既に魔物の体毛と爪に変わっていっていた。

  女剣士…いや、魔物は膨れ上がったペニスを触り始め、急激にしごき始める。肉球が魔物のペニスに当たって気持ちがいい。

  「ァグッ…！♥ガゥ…ガァァ！！♥♥」

  魔物はベッドの中でペニスから精液を放出する。魔物のペニスからはドクドクと白濁液が流れてゆく。

  そして、魔物はドアを破るとどこかへ飛び出してゆく。この後に起こる惨劇は…