人間と獣人が共存する町『江戸』で剣術を習っている狼獣人久狼（くろう）は、敬愛する師匠である竜人の龍牙（りゅうが）と歌舞伎を見に行った帰り、朝霞（あさか）という名の人間の少年に出会う。
その次の日、何故か龍牙が朝霞を自分の愛人として迎え入れ、穏やかだった日常が、少しずつ変わっていく。
久狼は突如として現れた少年の真意を探ろうとするが、そこには決して暴いてはいけない秘密が隠されていた。