男爵家の召使いとなった平民の娘シエラは、主人の命令でコヨーテの獣人の青年の世話を頼まれる。
生物学者である主人の研究対象となり、捕まった名前のない彼は、獰猛でいくら体罰を受けても主人に対し心は開かなかった。しかし、シエラだけは特別で、シエラの言うことには従順だった。
獣人の青年に対し情が芽生え始めたシエラに主人は「交尾してみろ」と命令をする。逃げられない状況に追い込まれ、主人の前で獣人と交わることになる。

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