大蛇丸は全裸になるとワニになりたいと念じる。

  すると彼女の背中からゴツゴツした突起が現れそれがお尻まで続きお尻からは尻尾が伸びてくる。

  その部分を含めて彼女の身体は鱗と蛇腹に覆われていく。

  手足は短くなり乳房は縮み彼女の女性らしい体格は無くなって行く。

  やがて変化は顔にも及び口が横に開きながら顔が前に突き出て来て髪が抜け落ちて目は上に移動し瞳は黄色く染まり黒目は長くなりワニへの変身を終えた。