近隣の魔法国に攻め入った王国軍は壊滅的な被害を受け、兵達は散り散りになって逃走を図る。
そのうちの1人、馬を駆る騎士は森の中で魔女に襲われ、瀕死で捕縛されてしまう。
目覚めた彼は彼女の手により1匹のモンスターへと変えられ、実験に供されてしまうのだった――――。

攻めた側が悪いけど、この世界の魔女は大体えげつないので捕まった人はかわいそうな目に遭います。
生きて帰れる保証はない（死なせてもらえる保証もない）