ピッコロにサイヤ人と戦うための力をつけるため、孫悟飯は厳しい修行を課せられることになった。まだ4歳の幼い少年にとって、戦う力を身につけるなんて途方もない挑戦だ。それに加え、悟飯はまだ不完全な潜在能力を引き出しておらず、制御できない力に戸惑っていた。ある時、緊張と恐怖のあまり、思わず高い岩のてっぺんまでワープしてしまう。遠くからそれを見ていたピッコロは、「孫悟空の息子とはいえ、あんな泣き虫なガキに付き合えるか」と冷たく呟き、様子を観察するにとどめた。

  夜になり、岩の上にひとりぼっちになった悟飯は、心細さと緊張で体が震え始める。辺りは静まり返り、風の音だけが響き渡る。あまりの不安に我慢できなくなった悟飯は、小さな手でおちんちんを出して、おしっこをしてしまった。地面に落ちる水音が静寂を切り裂き、それが終わると、悟飯はしゃくり上げながら泣き始める。「どうしてこんなことになっちゃったんだろ…」と小さな声で呟き、涙が頬を伝う。

  その時、ふと悟飯は夜なのに周囲が妙に明るいことに気づいた。不思議に思って光の方向を見上げると、そこには綺麗な満月が浮かんでいる。満月を見たことのない悟飯は、その美しさに目を奪われる。「僕、満月って初めて見…」と感動の声を漏らした瞬間、言葉が途切れた。悟飯はただ満月を見つめ続け、口を閉じる。お尻に生えている尻尾がピクピクと動き始め、まるで満月に反応しているかのようだった。

  突然、悟飯の体が何かを強く感じ取った。目が赤く染まり、優しい少年の目つきが徐々に険しいものへと変わっていく。口元が震え、次の瞬間、小さな歯が鋭い牙へと変化し、剥き出しになる。心臓の鼓動がドクドクと大きくなり、胸の中で響き渡った。尻尾を通じて、まるで「本能を見せてみろ」と囁くようなエネルギーが流れ込み、全身に伝わると、悟飯の体がピクピクと震え始める。筋肉が膨張し、服がビリビリと音を立てて破け、どんどんと体が大きくなった。全裸になる直前まで膨張したその瞬間、理性のない大きな咆哮が夜空に響き渡る。

  次の瞬間、さらに体が巨大化し、全身が毛深くなっていく。そこにあったのは、もはや4歳の悟飯の顔ではなく、サイヤ人の大猿の恐ろしい顔だった。おちんちんが一瞬剥き出しになるも、急速に膨張する体と毛に隠れてしまう。悟飯は完全に大猿へと変身し、大きな咆哮をもう一度上げた。

  変身したその瞬間、巨大な体の重さに耐えきれず、岩がガラガラと崩れ落ちる。しかし、頑丈な大猿の体は傷ひとつ負わず、悟飯は咆哮を繰り返しながら大暴れを始めた。口から眩いエネルギー波を吐き出し、巨体で地面を踏み潰し、近くの木々を薙ぎ倒す。理性のない力で周囲を破壊し、毛むくじゃらの腕が空を切り、赤い目が闇の中で不気味に光った。

  遠くからこの様子を見ていたピッコロは、ラディッツとの戦いを思い出す。「そうか…あの時も満月を見て奴らが…！この月が大猿に変身する力の源だ！」と気づき、即座に手を構えた。「消えろ！！」と叫びながら魔貫光殺砲を放つと、鋭い光のビームが満月を貫き、爆発とともに夜空からその輝きが消え去る。月の光が失われた瞬間、悟飯の巨大な体は急速に縮み、大猿の姿が消え、元の小さな少年の姿に戻った。服はすでに破れ果て、全裸のまま地面に倒れ込む。目先には自分の剥き出しのおちんちんが見えたが、次の瞬間、悟飯は意識を失い、その場に崩れ落ちた。

  静かに寝息を立てる悟飯を見下ろしながら、ピッコロは眉をひそめる。「満月だけじゃなく、尻尾がどうのこうのと言っていたな…。大猿に変身するには満月だけでなく、この尻尾も必要なのかもしれない」と考え、悟飯のお尻に残る尻尾に目を向けた。「月を消したからもう変身することはないが、尻尾も取れば二度とこんなことは起きない」と決意し、素早く動き、悟飯の尻尾を掴んで力強く引きちぎる。切り離された尻尾が地面に落ち、ピッコロは少し考え込んだ。「服と剣ぐらいはサービスするか」と呟き、手をかざすと魔術で悟空に似た武道着と短い剣を出現させ、悟飯の体に着せた。「背中の文字は違うが、これで少しはマシになるはずだ」と独り言を言って、静かにその場を立ち去った。

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  **サイヤ人との戦い、ターレスとの戦いが終わり、数ヶ月後のある日。**

  地球に平和が戻り、悟飯は父・孫悟空や母・チチと共に穏やかな日々を過ごしていた。そんなある朝、悟飯はお尻のあたりがムズムズとする感覚に気づく。「うっ…何だろう！？」と驚きながら手を伸ばすと、そこには太く力強い尻尾が再び生えていた。「え…尻尾がまた！？」と目を丸くする悟飯。慌てて悟空に駆け寄り、「お父さん！尻尾がまた生えてきた！」と訴えた。

  悟空は笑顔で悟飯を見下ろし、「おお、また生えてきたか！でもな、悟飯、強けりゃそんなもんいらねえよ。オラも昔、大猿に変身してじいちゃんを踏み潰しちまったことがあってな…。危ねえから切っちまおう！」と言い、優しく悟飯の尻尾を掴むと、軽く力を入れて引きちぎった。切り離された尻尾が地面に落ち、悟飯は少し寂しそうな顔をする。

  悟空はその表情に気づき、悟飯の頭をポンと叩いて続ける。「でもな、悟飯。お前にはオラと同じサイヤ人の血が流れてる。もしかしたら、また尻尾が必要になる時が来るかもしれねえ。ベジータみてえに、大猿になっても理性を保てるかもしれねえしな。その答えを知るのも、サイヤ人の血が流れてる生き方なんじゃねえか？」と優しく教えた。悟飯は目を丸くして父を見つめ、「そうなのかな…？」と呟く。

  その後、悟飯は一人で川辺に座り、空を見上げた。尻尾がなくなったお尻を撫でながら、「また生えてくるのかな…その方がいいのかな…」と期待と不安が入り混じった気持ちで考え込む。ふと、朝の緊張が蘇り、悟飯は立ち上がって小さな手でおちんちんを出しておしっこを始めた。水音が静かに響き、悟飯はその音を聞きながら、サイヤ人の血と自分の未来について、静かに思いを巡らせていた。