在偏远山脉的破败寺庙中，降魔师空岩与徒弟玄青探查妖怪踪迹。
空岩曾是得道武僧，法力深厚，自信能炼化千年妖狐，却因徒弟失误，导致妖狐与其肉体融合。
妖力失控，空岩化身半妖，长出狐尾与狐耳，身体兼具雄雌特征，欲望难抑……